В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиненных в причастности к экстремистским действиям. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ возмущены и критикуют власти за превышение полномочий. Следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Заинтересованный её равнодушием, он погружается в общение. Основная история разворачивается через допросы и разговоры-исповеди: несколько месяцев назад Раевский возвращается с матерью из-за границы. Узнав об этом, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить контакт и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу идут философские дебаты, поиски себя и своих границ, флирт.
Со временем испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина — ещё более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Лёгкомысленно придумывается игра в «тайное общество», цель которого — изменить мир, что так привлекательно для молодых. Они выбирают название, вдохновленное каббалистическим термином «Клипот».