Надя Солнцева планирует выйти замуж за Василия, но их пути расходятся после ссоры, и единственным её спутником остаётся кот Черныш. Она надеется, что Черныш неожиданно станет её принцем. Василий признаётся матери, что успел отдать Наде старинное кольцо, принадлежащее их роду, и Рита Карловна настаивает на его возвращении. Саня Кот решает предложить своей возлюбленной руку и сердце, но получает отказ. Его утешает лишь кошка Муся. В состоянии подавленности Саня попадает в аварию на машине Василия и, выполняя его просьбу, решает забрать из квартиры Нади кольцо. Надя принимает Саню за принца, в которого якобы превратился Черныш, и Саня, поддержав иллюзию, осознаёт, что его сердце покорено.
