1941 год. Виктор Швец, офицер государственной безопасности, под псевдонимом Густав Шварц создает сеть сопротивления для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям, множество людей примыкает к движению, участвует в диверсионных актах, распространяет агитационные материалы и подготавливает восстание. Подпольной организацией начинает руководить Василий Афонов.