Среди таинственных и непроходимых лесов стоит древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и ныне Ллорисом управляет деспотичный шериф, который обогащается за счёт горожан. Он постоянно увеличивает налоги, вынуждая жителей страдать от нищеты и голода, оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто решается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
