В 1895 году Нижний Новгород находился на пороге важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойное течение жизни в городе нарушает ужасное происшествие: убит один из самых состоятельных жителей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это дерзкое преступление поручено Алексею Лыкову, детективу нижегородской полиции. В ходе расследования Лыков сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы восторжествовать над мраком, он готов пожертвовать всем — своей любовью, достоинством и даже жизнью.
